Ambientada en la década de 1960, La película narra la historia de María, una hermafrodita del pequeño pueblo de San José de Ocoa en la República Dominicana. Ella es criada por su abuela en un ambiente racial. En la búsqueda de una nueva vida, María se embarca en un viaje donde se ínter cruza los caminos con La Melaza, un asesino que se refugia en su pueblo.
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